Workflow rà tiến độ hạng mục và mốc thanh toán theo hợp đồng khách hàng agency mỗi sáng, nhắc account đợt nghiệm thu và xuất đề nghị thanh toán
Bối cảnh
Agency ký hợp đồng dịch vụ marketing theo gói và giai đoạn: mỗi giai đoạn có hạng mục bàn giao và mốc thanh toán riêng.
Nỗi đau hiện tại
Nhiều hợp đồng khách với mốc bàn giao và thanh toán so le, account dễ quên đợt nghiệm thu hoặc chậm xuất đề nghị thanh toán, ảnh hưởng dòng tiền.
Agent làm gì
Mỗi sáng Agent tự đọc bảng theo dõi hợp đồng khách hàng trên Google Sheets (khách, hạng mục theo giai đoạn, mốc bàn giao, mốc thanh toán, trạng thái), lọc hạng mục sắp tới hạn bàn giao và mốc thanh toán đã đủ điều kiện xuất đề nghị, rồi tự soạn nhắc cho từng account kèm danh sách việc cần làm và gửi qua Email, đồng thời tổng hợp gửi trưởng phòng.
Kết quả đo được
- Account được nhắc đợt nghiệm thu và mốc xuất đề nghị thanh toán đúng lúc
- Giảm chậm dòng tiền do quên xuất đề nghị thanh toán theo giai đoạn
- Trưởng phòng nắm tiến độ hợp đồng khách mỗi sáng
Ngành
Cách build chi tiết dành cho học viên Agent Boss
Case Vừa này có prompt mẫu đầy đủ — chỉ mở khóa cho học viên đã đăng ký Agent Boss.
Đăng ký Agent Boss Starter — 9.9 triệuTìm thấy case này hữu ích?
Muốn tự build agent?
Học Agent Boss Starter
Khóa thực chiến 20 bài cho CEO Việt — từ chưa biết đến tự build agent cho công ty. Hơn 100 CEO đã học.
Xem chi tiết khóa học